Systemstatus.

Sehr geehrte Damen und Herren,

CloudCRM wurde soeben erfolgreich auf die neue Version 1.2.2 aktualisiert.
Mit diesem Update wurden zahlreiche Funktionen erweitert, bestehende Abläufe verbessert und verschiedene Fehler behoben.

Gleichzeitig stehen neue, optional buchbare Erweiterungen zur Verfügung.

Verwaltung, Rechte und System

• Rechte- und Rollensystem weiter verbessert und fehlende Berechtigungen ergänzt
• Verwaltungsbereiche erweitert und übersichtlicher gestaltet
• Rechte für Unternehmenseinstellungen verfeinert
• Profilansichten für Benutzer und Mitarbeiter verbessert
• Modulansichten teilweise überarbeitet
• Sidebar und Sidebarverwaltung verbessert
• Modal- und Bedienoptionen punktuell optimiert
• Verwaltungsoptionen für Entwürfe ergänzt
• Interessentendatensätze werden nach erfolgreicher Umwandlung zum Kunden vor unbeabsichtigter Weiterbearbeitung geschützt
• Wartungsmodus für angemeldete Benutzer verbessert: Kleinere Updates können ohne unnötigen Logout durchgeführt werden
• Systemwartung und Systemsicherungen erweitert
• Kundenexport: Fehler im Ladezyklus behoben
• Datenexport für gekündigte Unternehmen integriert
• Systemweite Dokumentation und Nachvollziehbarkeit verbessert

Rechnungen, Zahlungen und kaufmännische Prozesse

• Auswahl zwischen normaler B2C-Rechnung und E-Rechnung für B2B integriert
• Fehler beim Rechnungsversand mit der Meldung „Methode nicht erlaubt“ behoben
• Dokumentation innerhalb von Rechnungen und zugehörigen Datensätzen verbessert
• Skonto, Erlass und Forderungsausfälle – beispielsweise bei Insolvenz – kaufmännisch sauberer abgebildet
• Forderungsausfälle können mit Dokumentationspflicht und internem Nachweis erfasst werden
• Ratenzahlungsvereinbarungen umfassend erweitert:
• Raten und Fälligkeitstermine
• Terminierung
• verbesserte Übersicht
• Mailversand
• Verbuchung und Dokumentation
• optionale Bearbeitungsgebühren über separate Rechnung

Kassenbuch
Das Kassenbuch wurde umfangreich überarbeitet:

• Buchungen bei Überweisungen vom Privat- auf das Geschäftskonto ergänzt
• EÜR- und GuV-Zuordnung verbessert
• zusätzliche Buchungsprüfungen für korrekte EÜR-/GuV-Auswertung
• Korrekturverfahren für fehlerhafte Buchungen erweitert
• Firmenadministratoren erhalten definierte Korrekturmöglichkeiten
• eigenes Kassenbuch-Logbuch integriert
• Kassenbuch-Dashboard verbessert
• unzulässige Storno-/Gegenbuchungsvorgänge werden systemseitig eingeschränkt
• zusätzliche Schutzregeln für GmbHs und größere Unternehmensformen berücksichtigt

DigitInvoice

• DigitInvoice-Verwaltung erweitert
• mobile Darstellung und dynamisches Laden korrigiert
• Verwaltungsabläufe und Übersicht verbessert

CloudCRM Office – neue buchbare Erweiterung
CloudCRM Office ist ab sofort als optionale Erweiterung integriert.

Enthalten sind unter anderem:

• Verbindung mit Aufträgen sowie Kunden- und Firmendatensätzen
• verbesserte Dokument- und Vorlagenverwaltung
• optimierte Bedienoberfläche
• bessere Ablage und Zuordnung erstellter Dokumente

Projektmanagement – neue buchbare Erweiterung
Das Projektmanagement wurde direkt mit Aufträgen und weiteren CloudCRM-Bereichen verbunden.
Neu beziehungsweise erweitert:

• übersichtlichere Projektverwaltung
• Aufgaben mit oder ohne Pflichtstatus
• Aufgaben für Einsatzmitarbeiter
• Einbindung in Einsatzprotokolle
• Projektdokumentation
• Dokumente und weitere projektbezogene Informationen

Einkauf & Logistik – neue buchbare Erweiterung
Neu integriert wurde die Erweiterung Einkauf & Logistik.
Unter anderem:

• Lieferanten verwalten
• Waren und Leistungen mit Einkaufsprozessen verbinden
• Waren- und Lieferantenbeziehungen verwalten
• bessere Verbindung zu bestehenden Warenwirtschafts- und Verwaltungsfunktionen

Zusatzoptionen und Bestellungen

• Verwaltung buchbarer Zusatzoptionen verbessert
• Bestellabläufe für bestehende Accounts kontrolliert und stabilisiert
• Fehler in der Stripe-Webhook-Kommunikation behoben
• Stripe- und Überweisungsbestellungen für bereits vorhandene Benutzerkonten verbessert

Kommunikation und Hilfe

• Mailtemplates systemweit verbessert
• DWO HelpCRM erweitert
• DWO Blog stärker in die eigene Infrastruktur integriert und damit die Ablösung von WordPress weiter vorbereitet
• DWO Shield um eine verbesserte Session-Timeout-Lösung ergänzt

StorageBox und Dokumentenspeicher

• serverseitiger StorageBox-Mount verbessert
• systemd-Automount, Überwachung und Wiederherstellung erweitert
• CloudCRM wurde an die neue StorageBox-Überwachung angepasst
• Verbindungsprobleme können dadurch schneller erkannt und kontrollierter behandelt werden

Zusätzlich ist bereits eine weitere Verbesserung des Dokumentenverfahrens geplant:
Bei einem kurzfristigen Verbindungsabbruch sollen neu erzeugte oder hochgeladene Dokumente künftig sicher zwischengespeichert und nach Wiederherstellung der Verbindung automatisch auf den Dokumentenspeicher übertragen werden.
Beim Abruf eines währenddessen nicht unmittelbar verfügbaren Dokuments soll CloudCRM den Benutzer künftig mit einem neutralen Hinweis informieren:
„Dokument wird gerade geladen. Der Abruf dauert momentan etwas länger. Bitte versuchen Sie es gleich noch einmal.“
Damit bleibt CloudCRM auch bei kurzfristigen externen Speicherunterbrechungen möglichst störungsfrei nutzbar.

Weitere Verbesserungen

• Mail- und Dokumentationsprozesse erweitert
• Profilansichten optimiert
• Modulverwaltung verbessert
• fehlende Rechte ergänzt und miteinander verknüpft
• verschiedene kleinere Darstellungs-, Modal- und Verwaltungsfehler behoben

Mit Version 1.2.2 wurde CloudCRM insbesondere in den Bereichen Stabilität, Rechteverwaltung, kaufmännische Prozesse, Dokumentation und Erweiterbarkeit deutlich weiterentwickelt.

Mit freundlichen Grüßen
Alexander Paetzoldt